12x5, publicado en 1964, fue el segundo trabajo de The Rolling Stones. Al igual que su primer disco, abundan las versiones de temas de grandes del rock and roll y el blues, como Chuck Berry (Around and Around), Jay McShan (Confessin’ the Blues) o Wilson Picket (If You Need Me). Hay cinco temas propios de los Stones: Empty Heart, 2120 South Michigan Avenue (los dos bajo el seudónimo de Nanker Phelge, que utilizaban cuando la canción era compuesta por todo el grupo) Good Times, Bad Times, Congratulations y Grown Up …